消费者线上购物习惯逐渐养成,为白酒线上化打下基础。近年来,伴随物流、支付体系成熟,线上购物已经成为居民生活不可或缺的一部分,货架 电商、直播电商、及时...
2025-04-12 19 食品饮料酒水行业报告
省内经济全国长期领先,疫后消费能力凸显比较优势。江苏作为东部沿海发达 省份,经济总量长期保持领先优势,其所属 13 个地级市均为全国百强地级市。人均 方面同样亮眼,2022 年江苏省人均 GDP 约为 20774 美元,连续 14 年居各省(区) 之首,并且远超世界银行规定的高收入国家人均 GDP 标准 13205 美元;同时,江 苏全体居民人均可支配收入达 49862 元,位列全国各省(区)第二。领先的经济实 力也带来了旺盛的消费环境,面对公共卫生事件带来的外部冲击,江苏消费能力凸 显韧性,全省社零占全国社零比例由 8.5%迅速提升至 9.7%,年社零总额超 4.2 万 亿。省内主流价格带高、偏好低度绵柔浓香、商务用酒需求大。经济富庶导致省内 白酒消费价格带较高,当前江苏省整体白酒消费价格带逐步 400 元以上跃升,超过 安徽、河南、山东等主要白酒消费省份。江苏作为白酒消费大省,省内消费者心智较 为成熟,消费需求较为明确,送礼聚餐讲面子、自斟自饮求实惠,一定程度上造成 100-300 元价格带需求相对较少的现象。从消费习惯来看,江苏居民饮酒量大且偏 好 42-46°中度白酒,主流香型以香气和口感较为委婉的江淮浓香为主,具有棉柔淡 雅、适口性好的特点。
从消费场景来看,由于江苏民营经济相对活跃(2021 年江苏 民营经济占 GDP 比重为 57.3%,对全省 GDP 增长贡献率为 63.1%),因此商务用 酒需求占比较高,间接也带动了主流价格带的持续攀升。江苏白酒市场量减价增,结构升级全国领先。2016-2022 年,江苏省内白酒市 场总量规模稳步扩容,从 2016 年的 260 亿元提升到 2022 年的 560 亿元以上,五 年 CAGR 达 13.6%,实现了翻倍增长。结构方面,江苏白酒亦优势突出,省内高端 /次高端/中端/低端白酒占比为 20%/22%/40%/18%,300 元以上价格带占比接近一 半,100 元以上价格带占比超 80%,对比全国高端/次高端/中端/低端白酒结构占比 分别为 19%/10%/33%/38%,江苏白酒消费结构更向头部集中,对比同为东部白酒 重镇的安徽省,在次高端及低端的结构占比依然优势明显。产量方面,江苏白酒生 产绝对规模于 2016 年见顶(106.9 万千升),近年来保持 20 万千升左右,可比增速 于 2013 年开始进入少增及负增长区间,整体节奏与全国白酒产量基本一致。综合来 看,江苏省内白酒市场结构优化、量减价增的趋势十分明显,并在次高端及以上价 格带消费处于全国领先位置。我们认为,江苏凭借出众的经济实力和消费能力,白 酒消费结构档次整体较高,伴随省内消费升级,中高端与次高端市场或将持续扩大, 中低端产品将持续面临压缩困境。
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