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食醋行业报告:快速成长(28页)

行业报告下载 2020-05-29 1 管理员

长久以来,食醋行业是整个调味品市场中变化最小、结构最为稳定的市场,长江以南, 江苏恒顺醋业一枝独秀,长江以北山西陈醋分庭抗礼,这一格局可追溯至百年以前。但由于 近十年来食醋市场快速发展,吸引其他调味品板块龙头企业,纷纷布局食醋产能,撬动食醋 行业过去百年的竞争格局。 食醋行业具有较强的区域分布性,品牌集中度较低。根据中国调味品协会统计,2018 年我国百强企业中,食醋产量在 1 万吨以下的有 7 家,占比 20%;总产量在 1-5 万吨的企业 有 22 家,占比 61%;产量在 5-10 万吨的企业有 3 家,占比 8%;产量在 10 万吨以上的食 醋企业有 4 家,占比 11%,行业产量结构分散。根据调味品协会数据,2018 年中国食醋产 量接近 500 万吨,前五大企业分别为恒顺醋业、山西水塔、紫林醋业、海天味业和四川保宁, 根据上市公司公告及草根调研数据,前五大企业分别占据 6.4%/4.0%4.0%/2.6%/1.9%的市 场份额,CR5 为 18.9%,其中恒顺醋业市占率为 6.4%,位列行业第一。

长江以南以恒顺醋业为典型代表,尤其在华东地区最为强势,长江以北以山西老陈醋市 场份额较高,以紫林醋业为代表。以恒顺醋业和紫林醋业公开数据进行对比,恒顺醋业华东 地区占比最大,贡献营收半壁江山,华中地区次之,贡献 17%收入体量,西部、华北地区相 对弱势;紫林醋业则以华中、华北两大核心区域分别占比 35%、32%,华东地区人均可支配 收入高,消费体量大,贡献 19%收入。

与调味品其它子板块相比,食醋领域龙头优势不明显,行业面临整合契机。调味品其它 子板块因其各自产品属性不同,龙头企业市占率各有高低,但总体而言远高于食醋行业。鸡 精鸡粉行业比较成熟,龙头太太乐、美极等五家企业市占率达 85%;蚝油行业海天一骑绝尘, 市占率 47%左右,与李锦记、中炬、欣和、味事达合计市场份额约 60%;酱油行业海天、 中炬、加加等五家企业市占率约 30%;榨菜行业中涪陵榨菜一家独大,CR5 约为 39%。相 较而言,食醋行业集中度处于较低水平,未来随着龙头企业规模优势突显和向外扩张,市场 份额将持续会向龙头企业集中。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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