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自动驾驶行业报告:ADAS正加速(27页)

行业报告下载 2020-06-05 1 管理员

假设 2017-2020 年自建样本体系的功能渗透率即为各功能前装市场渗透率。根据样 本统计数据,2019 年 ADAS 产品(360 度全景影像、自适应性远近光灯、疲劳驾驶提 示、车道偏离预警、并线辅助、道路交通标志识别、倒车车侧预警系统、定速巡航、车 道保持辅助、主动刹车系统、自适应巡航、自动泊车入位)渗透率分别为 19.8%、21.8%、 21.8%、24.7%、22.1%、7.1%、9.4%、46.8%、18.5%、33.1%、23.4%、19.8%。其中主 动刹车系统、定速巡航系统较为成熟,渗透率较高,分别为 33.1%、46.8%;其他功能均 处于普及期,渗透率均在 25%以内。 我们重点参考各功能近几年和各价格带功能渗透率(见附录),假设至2025年ADAS 功能前装市场渗透率分别为 52%、48%、51%、50%、36%、32%、38%、5%、48%、 70%、69%、62%。此外,L3,L4 级功能也将分别于 2020 年、2024 年逐步上市。我们 认为未来几年 ADAS 功能渗透率将加速提升(除自适应巡航替换定速巡航外),主要原 因为:1)随着消费者对汽车功能安全需求不断提升,更加愿意为 ADAS 功能买单;2) 车企将 ADAS 功能作为新车型亮点,以此来增加市场竞争力;3)随着智能新技术逐渐 成熟,5G 商用后,用户体验更加良好,销量上升带来成本的进一步下探。

各功能的单车价值预测。自动泊车入位、自适应巡航涉及功能安全,实现 难度较大,360 度全景影像对硬件参数要求较为苛刻,功能成本更高,2019 年每个功能 单车价值约为 2000 元/套,其余每个功能单车价值约为 1000 元/套。L3 新增功能在 2020 年单车配套价值为 1.1 万元/套,L4 新增功能在 2023 年单车配套价值为 2 万元/套。其中 自动泊车入位正处于功能不断集成的过程,因此单车配套价值将逐年缓慢提升,并趋于 稳定。其余功能,随着技术逐渐成熟,渗透率提升后,成本进一步下探,单车配套价值 有望先下降,而后趋于稳定。我们预计到 2025 年单车价值分别为 360 度全景影像(1184 元)、自适应巡航(1772 元)、自动泊车入位(2431 元)、L3 新增功能(6495 元)、L4 新 增功能(16200 元)、其余功能(均为 592 元)。 2025 年 ADAS 市场规模达 2250 亿元,2019-2025 年 CAGR 达 21.3%。经测算, 2020 年 ADAS 主要功能市场规模达 844 亿元,同比增长 19.3%。随着 5G 逐步落地,主 机厂纷纷推出搭载 ADAS 功能的新车型,ADAS 各功能渗透率加速提升,到 2025 年市 场规模达到 2250 亿元,L2 及以下级别功能中自动泊车入位、自适应巡航为最大的两个 市场,分别为 384 亿元、312 亿元,将贡献主要增量市场。

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标签: 汽车|汽车零部件

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