生鲜行业报告：生鲜到家流量、数据、供应链（39页）

线上高速增长，2013-2018 年生鲜电商交易规模 CAGR+74.4%。据 Euromonitor 数据，2018 年我国生鲜线上消费量同比增长+33%，远超其他业态。据艾瑞咨 询数据，2018 年生鲜电商交易规模为 2045 亿元，同比增长+56.3%，2013-2018 年 CAGR+74.4%，线上生鲜市场高速增长。考虑到 2020 年受疫情影响生鲜线 上需求井喷，预计 2020 年实际数据将高于预测值。上游：生产集中度低，标准化与集约化程度正逐步提升 生产集中度低，现代化水平与发达国家差距较大。1）集中度低： 2016 年，中 国/美国农业从业人员分别约为 3.1 亿/255 万人，人均农业从业人耕种面积分别 为约 168 ㎡ /1.6 万㎡ ，双方差距较大。而我国以个体农户为主的生产经营模式 是双方差异的主要因素，据第三次农业普查数据，我国规模农业经营户占比仅 为 1.9%。2）机械化程度低：2000-2018 年，我国农作物耕种综合机械化水平 由 32.3%增长至 67.0%，但结构发展不均衡，主要以小型拖拉机为主，占比达 72.1%，而美国中型以上拖拉机占比达 68.4%，机械化效率程度仍然与发达国 家差距较大。低集中度、低机械化程度导致劳动生产率、土地生产率等指标效 率低下，据《中国农业科学》研究发现，我国与美国、英国、日本等发达国家 农业发展代差分别为 45/31/20 年。

专业化与集约化程度正逐步提升。近年来随着经济快速发展以及生活水平的提 升，需求端对于生鲜的具体属性（甜度、大小等）要求更严格，倒逼上游产业 变革提效提质，上游生产向规模化、专业化方向发展，集约化、标准化程度随 着提升。1）规模农业经营单位、农民专业合作社数量稳步提升：2006-2016 年， 我国农业经营单位数量从39.5万个提升到204万个，CAGR+17.8%；2012-2018 年，我国农民专业合作社户数量从 130 万户提升到 217 万户，CAGR+13.7%。 2）上游农产品品牌化渐成趋势，传统农业向专业化方向转型：2012 年 “褚橙” 品牌的引爆唤醒企业农产品品牌化意识，品牌化的建立对于种植方案与运营管 理方面专业化程度要求高，倒逼传统经营模式向专业化转型。

流通环节众多，损耗率高，加价率高。我国生鲜品类上游分散，下游消费群体 庞大的“小农户，大市场”的现状导致流通环节层级众多，生鲜产品在现有的 主流流通方式下仍然需要从原产地先后经历产地采购商、产地批发商（多级）、 销地批发商（多级）等环节才能达到零售终端。同时，我国人均冷库容量、冷 链流通率以及农产品冷藏运输率与同期发达国家仍有显著差距：2015 年我国果 蔬 、 肉 类 、 水 产 品 冷 链 流 通 率 仅 为 22%/34%/41% ， 冷 藏 流 通 率 仅 为 35%/57%/69%，而发达国家水平均在 90%以上。冷链基础设施不完备叠加生 鲜产品自身保质期短、易损坏等特点使得其在层层流转中产生较高的损耗率， 其中果蔬、肉类、水产品损耗率分别为 15%/8%/10%，远超发达国家平均水平。