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潮玩盲盒行业报告:从Funko、Sanrio看美日潮玩行业发展(28页)

行业报告下载 2020-07-22 1 管理员

我们认为,万代与多美在日本扭蛋市场占据高集中度的原因在于:1)先发优势,以及 由此带来的 2)渠道优势。如前文所述,万代与多美分别于 1977 和 1986 年进入扭蛋行 业,早期万代扭蛋“Gashapon”一度成为行业的代称,多美目前扭蛋机分布点共 3769 处(图表 8);3)IP 及产品优势。从万代发展历程看,历史上重要 IP 产品是驱动公司 成长的核心原因,除引发第一波扭蛋热潮的重要产品“筋肉人橡皮擦”外,目前万代公 司重要在手 IP 包括“机动高达战士”、“假面骑士”、“龙珠”、“面包超人”、“奥特曼”和 “宠物小精灵”等。日本玩具行业作为 ACG 产业的重要一环,龙头公司万代在 2005 年与游戏大厂南梦宫 合并后,业务范围拓展至包含玩具、网络娱乐、实体娱乐、影像音乐制作以及 IP 创意 等多个 ACG 领域,进一步强化龙头地位。截止 2019 财年,万代南梦宫实现营收 7323 亿日元,同比增长 8%;净利润 634 亿元,同比增长 17.1%;ROE 15.5%。其中,网络 娱乐及游戏业务营收占比分别为 43.5%和 31.0%,利润占比分别为 53.7%和 24.5%。

综上,我们认为,国内潮玩盲盒市场和日本扭蛋市场的共性特征包括密集的扭蛋机(自 动售货机)渠道和年轻的用户画像。参考日本扭蛋市场发展历史,行业热潮往往由巨头 推出的创新产品驱动(万代的“筋肉人橡皮擦”和多美的“立体扭蛋百科图鉴”),且伴 随着扭蛋平均价格的提升,以此带来市场规模的持续增长。随着行业迈入成熟期(2005 年以后),开拓新市场是增长的重要引擎。2016 年起,日本扭蛋市场规模持续扩大,这 与扭蛋制造商开始布局日本的国际机场吸引国际游客,巨头多美等拓宽女性市场有着密 切关系。

美国盲盒热潮始于 2016 年发售的惊喜娃娃(L.O.L Surprise!),生产商为 MGA 娱乐 公司。惊喜娃娃产品灵感源自于 YouTube 开箱视频,借助于儿童 KOL 带货开启美国盲盒 热潮。MGA 娱乐 2019 年收入 96 亿美元,其中近 50%收入来自来自惊喜娃娃,约为 50 亿美元。据 NPD 发布,2018 年美国的娃娃细分市场销售额同比增长 7%,绝大部分增 长来自惊喜娃娃;最畅销的传统玩具排名前十的榜单中,惊喜娃娃占了 8 席。2019 年全 球 13 个国家最畅销的 IP 是惊喜娃娃,芭比娃娃、漫威、风火轮和 Nerf 位列其后。

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