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免税行业报告:6张牌照(30页)

行业报告下载 2020-08-21 1 管理员

市内免税店政策有望放宽购物对象至本国人,销售增长空间大。市内免税店是 全球免税业的最大的业态,销售占比达到 39%。作为免税规模全球第一的韩国,2019  年免税市场规模达到 213 亿美元,市内免税销售 180 亿美元,占比高达 85%,具有 绝对主导地位。这主要得益于韩国政府重视市内免税店发展,政策支持力度大。 值得注意的是,韩国免税销售对象中,70%为中国人。这部分消费回流值得期 待。根据我国实际情况来看,免税消费的主力还是本国人(参考三亚海棠湾免税店, 购物者 90%以上为国人),因此,若市内免税店能放宽购物对象至本国人,那未来 市内免税销售的规模将呈现非常大的增长空间(中国国内的消费市场远超韩国)。 此外,从免税限额来看,目前市内与出入境免税购物共享 8000 元的额度,属较低 水平,未来有望提升。

离岛免税政策放松后,我们预计,到 2022 年海南离岛免税规模有望快速增长 到 700 亿元;到 2025 年销售规模将突破 1300 亿元。也就是说,在 5 年的中期维度 来看,离岛免税行业规模增长仍有近 10 倍空间。 根据公式:免税销售规模=购物人次×客单价,我们对购物人次(量)和客单 价(价)做出如下假设: 1)购物人次:离岛免税政策放松大大激发国人免税消费,加之受疫情影响出 境游被限制,去海南免税购物将成为新趋势,预计 2020 年购物人次将增长 15%(一 季度旅游人次下滑明显),2021-2022 年增速分别为 35%、20%。2023-2025 年,购 物人次增长相对趋缓,预计增长 15%、10%、10%。 2)客单价:今年下半年开始,由于取消行邮税和大幅放宽购物件数,2020 年 客单价有望大幅增长,预计增速 65%,2021-2022 年增速为 45%、20%。2023-2025 年,客单价经过前期快速增长后也相对趋缓,预计增长 15%、10%、6%。

中免集团是国内牌照齐全的免税公司。中免集团于 1984 年正式成立,是经国 务院授权在全国范围内开展免税业务的国有专营公司。公司是国内牌照齐全的免税 公司,拥有机场、口岸、港口出入境免税牌照、海南离岛免税牌照、市内离境免税 牌照,覆盖免税行业全业务形态。 经过 36 年的快速发展,公司在全国 33 个省、市、自治区(包括香港和澳门地 区)、柬埔寨设立涵盖机场、边境、客运站、火车站、机上、外轮供应、外交人员、 邮轮和市内九大类型 240 多家免税店。中免集团先后与全球逾 1000 家世界知名品 牌建立了长期稳定的合作关系,每年为近 2 亿人次的国内外游客提供免税商品服务。 目前,公司已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税 运营商,拥有目前全球最大的免税商业综合体,并建立起全国唯一的免税物流配送 体系。 在国内免税业市场,中免公司占据霸主地位。2019 年中国免税市场销售额预 计约 539 亿元,同比增长 37%。2019 年,中免实现免税业务收入 458 亿元,市占 率约 85%。若考虑 2020 年 5 月,海免并入中免,则合并后中免市占率达到 91%。 此外,2018 年中免在全球免税运营商的排名跃升至第 4 名,业内知名度大幅提升。

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