复合调味品行业报告（31页）

行业报告下载 2020年11月12日 07:38 管理员

细分品类看，中式复合调味料增长最迅速。我国复合调味品市场可以分为鸡精、中式复合调味料、西式调味料和日式及东南亚式其他复合调味料四个部分。中式复合调味品是复合调味料第一大品类且增速最快，2016年中式复合调味品市场规模为315亿元，占36.9%，预计 2016-2021 年 CAGR 为 15.0%，2021 年市场规模将达 634 亿元。其中 70%左右为川式复合调味料，川式复合调味料又可分为火锅底料和川菜调味料，颐海国际作为海底捞火锅底料的独家供应商，天然拥有海底捞的品牌背书，在火锅底料领域确立了一定的优势地位，天味食品立足西南，在川菜调味料行业具有较强的品牌优势，处于行业领先地位。复合调味品加工方式主要有提取发酵型、分解反应型和原料混配型三种，目前复合调味料生产主要以原料混配型为主，通过控制不同原材料的用量，混合调制出不同的风味。传统的单味调味品更多依靠发酵生产，需要经过较长时间的发酵、酿造，生产周期更长，工艺更加复杂，进入门槛相对较高。我国各地区口味差异较大，形成了“南甜北咸，东酸西辣”的饮食格局，因此调味品具有较强的地域性，多为区域性强势品牌，目前仅出现了海天味业一家全国性品牌。行业整体集中度较低，根据中国调味品协会数据，2018 年全国调味品百强品牌收入 938 亿元，占行业总收入 27.37%。复合调味品行业也呈现较为分散的竞争格局，以发展相对成熟的火锅调味料来看，2015 年 CR5 为 29.7%，前五大品牌红九九、颐海、红太阳、天味、德庄市占率分别为 7.5%、6.8%、6.3%、5.7%、3.4%，市场份额之间差距很小，相互追赶的可能性较大，行业内中小型规模企业众多，尚未出现行业领先品牌。

调味品主要有餐饮、家庭和食品工业及其他三种消费渠道，三者分别占 60.0%、30.0% 和 10.0%，餐饮消费和家庭消费合计占比 90.0%，是调味品最主要的消费渠道。从消费粘性上看，餐饮渠道粘性强于家庭渠道。餐饮消费者对口味的稳定性要求较高，一般不会轻易更改品牌，复购率较高，而家庭消费者尤其是年轻消费者喜欢尝鲜，更容易接受新口味，新品牌，消费粘性弱于餐饮渠道。从用量上看，餐饮渠道调味品消费量更高。出于对健康的追求，家庭烹饪时一般会选择较少使用调味品，外出就餐时厨师更注重菜品的味道，同时外出就餐的浪费量较大，因此外出就餐场景下调味品消耗量大于家庭烹饪。根据中国期刊网，在外就餐和家庭烹饪下每公斤食品调味品用量分别为 7.19g 和 4.58g，外出就餐调味品消耗量是家庭烹饪的 1.6 倍。从价格敏感性上看，家庭消费者价格敏感性更低。B 端客户十分注重成本，对价格变化十分敏感，家庭消费者调味品购买频次较低，一般 1-2 个月进行一次选购，人均调味品支出占人均食品烟酒支出不足 2%，且调味品本身单价不高，难以察觉小幅度的提价（10% 以内），因此价格敏感性不高。综合来看，餐饮渠道粘性较高，较为稳定，新品牌进入存在一定困难，具有一定门槛，已经确立优势的品牌将持续获益，享有渠道带来的稳定收益。家庭渠道消费者对价格不敏感，品牌突破重围更多需要通过各种营销手段提升品牌知名度，竖立品牌形象来实现，需要投入较多的营销费用，竞争相对激烈。

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