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2025-03-27 10 汽车行业报告
燃油经济性、排放法规趋严,轻量化材料逐步登场。随着用户对功能性要求提高、 安全法规趋严,应用在汽车上的材料种类越来越多,汽车质量稳步提升,1975 年乘 用车质量超过 1700Kg,约为 1915 年福特 T 型车的 3 倍。受石油危机影响,1975 年 美国颁布了车企平均燃油经济性(CAFE)标准,并逐步提升标准值,欧盟、日本、 中国均有类似法规。另外,随着温室气体排放问题日益严重,欧美开始实施较为严格 的碳排放法规。汽车减重是解决燃油经济性和减排的重要途径,高强度钢、铝合金、 镁合金、碳纤维复合材料等轻量化材料逐步应用在汽车上。为应对铝合金等轻质材料的激烈竞争,90 年代先进高强度钢逐步商用。随着整 车厂越来越多地使用铝合金等轻质材料,钢铁公司开发了各种钢板以应对激烈的竞争, 如 20 世纪 70 年代开发了高强低合金钢,90 年代开发了第一代先进高强度钢(AHSS)。 1994 年奥迪向市场推出了全铝车身的 A8 车型,钢铁在汽车材料中的主体地位受到 严重挑战。同年,全球 18 个国家 35 家钢铁公司组成联盟,发起了超轻钢制车身项 目(ULSAB),该项目激发了 AHSS 在全球范围内的商用。在 1995 年乘用车材料中, 高强度钢/AHSS 占比 8.4%,合金材料为 6.1%。
进入 21 世纪,第二代 AHSS—— TWIP 钢被研发出来,其被认为是具有最好强度和塑性综合性能的钢材,但可制造性 差、成本高等限制了其商用。总体来看,汽车材料的发展是汽车安全性、功能性、燃油经济性、排放法规的综 合博弈。从汽车诞生的 130 余年历史中,除最初 20 年木材占主导地位外,钢铁一直 处于汽车材料的核心位置,目前钢铁占比仍高达 63%(包含先进高强度钢);除此之 外,轻量化材料用量也逐步提升,如 AHSS 占比 7%,铝合金占比为 11%,聚合物& 复合材料占比 8%。汽车轻量化已是大势所趋,新能源汽车快速渗透,特斯拉引领的 一体化压铸有望带动汽车产业工艺和材料革命,铝合金有望凭借成本、减重潜质、工 艺等优势脱颖而出,迎来使用量的大幅提升。燃油降耗压力大,2025 年、2030 年、2035 年乘用车油耗目标较 2019 年分别 下降 17.3%、42.4%和 64.0%。根据工信部数据,我国乘用车(含新能源汽车)油耗 由 2017 年的 6.05L/100Km 降至 2019 年的 5.56L/100Km(未达当年目标值),年均 降幅为 4.7%。按照《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》的规划,我国乘用车(含新 能源汽车)油耗在 2020-2025 年、2026-2030 年、2031-2035 年的年均目标降幅分 别为 3.7%、7.0%、9.0%,传统能源乘用车的年均目标降幅分别为 2.8%、3.0%、3.6%。 在油耗降低潜力逐步下降的背景下,降耗力度逐渐上升,汽车行业降耗压力较大。
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