汽车与零部件行业研究报告：一体化压铸（42页）

车身覆盖件渗透率最高，整体渗透率持续提升。根据DriveAluminum的统计，2015年车身和覆盖 件的整体渗透率仅为6.6%，2025年铝合金的渗透率有望达到26.6%，其中覆盖件的渗透率达到 85%，全铝合金车身渗透率有望达到18%，车门的渗透率将达到46%。。 车用底盘件具备较高渗透率，车身结构件市场空间广阔。根据中国产业信息网的数据，2020年中 国汽车市场中铝合金转向节、副车架、控制臂的渗透率分别为15%、8%、5%。相较于渗透率较高 的底盘市场，根据国际铝业协会数据，传统燃油车车身结构件渗透率仅为3%，纯电汽车中渗透率 为8%，车身结构件是汽车铝合金压铸市场中的蓝海市场。铝合金四大基础工艺+后续处理工艺，构成铝合金加工体系。 ✓轧制/锻造/挤压/铸造四大基础工艺：1）轧制：锭坯借助轧辊施加的压力，使其横断面减小，厚 度变薄而长度增加的一种塑性变形过程；2）锻造：利用材料的可塑性，借助外力产生塑性变形； 3）挤压：对模具型腔内的金属坯施加强大的压力，获得所需断面形状、尺寸的塑性加工办法；4） 压铸：将金属溶液压入模具内，在压力下冷却成型的一种精密铸造方法。 ✓在基础铝材上进一步加工工艺：1）冲压：压力机和模具对材料施加外力，使之塑性变形或变形； 2）焊接：通过加热/加压的方式使得工件之间产生原子间结合的加工工艺。车身结构件用铝逐步增长，型材占据较大比例。

随着车身轻量化进程的逐步推进，车身结构件的 铝合金占比在逐步提升，以奥迪A8为例，铝合金材料占比达到58%，受到结构件加工方法惯性影 响，冷加工工艺的铝合金型材和挤压成型占比较高，压铸成型车身结构件占比相对较少。车用铝合金整体加工工艺压铸占比最高。虽然车身结构件中间铝合金铸造工艺占比相对较低，但 是整车铝合金零部件加工工艺中，铸造因为生产效率以及便于复杂零部件成型等优势占据最大比 例。根据2018年发布的《 铝合金在新能源汽车工业的应用现状及展望》中的内容，目前各类铝 合金工艺在汽车上的使用比例大约为：铸造77%，轧制10%，挤压10%，锻压3%。铝合金车身结构件技术门槛较高，玩家较少。相较于小件、三电系统和轻量化底盘系统，车身结构 件的产品结构比较薄，平均壁厚仅为2.5~3mm，且零件大型化，很容易变形。对于零部件的强度 要求也很高，因此具备较高的技术门槛，目前仅有前横梁、左右门框、减震塔、尾盖箱、纵梁等零 部件可以采用压铸工艺进行生产。车身其它结构更多的采用高强度钢材料通过冲压、折弯、焊接等 方式进行制造，因此目前进入车身结构件压铸领域的供应商也相对较少。 受产品质量、投影面积以及结构复杂程度影响，压铸机吨位各不相同。压铸产品从车门->减震塔- >B柱内板->车身结构件，总体总量约4-5kg，因为零部件的投影面积大小不同，以及产品结构复 杂程度不同，压铸机选用的吨位在2800-4400T范围。