汽车出口专题报告：墨西哥、北美市场（25页）

行业报告下载 2024年03月27日 07:41 管理员

墨西哥为出口型市场，是北美汽车工业后花园。1)产量方面，墨西哥生产的汽车大部分用于出口，主要流向国家为北美地区。墨西哥汽车制造业与本土汽车市场割裂，2023 年产量 378 万辆，是销量的近 3 倍，产销脱钩。2)销量方面，墨西哥汽车市场受到疫情影响销量下滑，近年逐步恢复。2020 年受疫情影响，供应链中断、芯片危机以及物流成本大幅增加，导致销售下滑至 95 万辆，同比减少 28%；近年来汽车市场逐步恢复， 2023 年销量 136 万辆，同比增加 24%。3)政策方面，美墨加协定、通胀削减法提高对于原产地生产的限制，政策推动汽车产业链回流北美，墨西哥凭借多重优势成为首选。中国车企在墨份额逐步提升，整车厂推进在墨建厂计划。2021 年中国车企在墨西哥销量为 3 万辆，市场份额仅占 3%；随着中国车企出口发力墨西哥市场，2023 年，中国车企在墨西哥销量 13 万辆，市场份额 10%，主要参与者为上汽、奇瑞、江淮、长安、吉利等。按中国车企在墨增量来看，奇瑞增量占比最大为 74%，其次为上汽、江淮等。随着中国车企推进在墨建厂计划，中国车企在墨市场份额有望进一步提升。特斯拉及其相关供应链积极出海，墨西哥成为电动车市场制造中心。墨西哥近年新能源渗透率仅为 1%左右，渗透率无明显增高趋势。并且本土新能源工业链严重缺位，墨西哥政府对于新能源汽车拥有开放态度，却没有完整的新能源产业链作为支撑。特斯拉入局建厂领衔加码墨西哥新能源车产能，根据 Marklines 显示，墨西哥特斯拉工厂目标年产能为 200 万辆，将成为特斯拉全球最大的工厂。同时，中国供应链追随特斯拉墨西哥建厂，以及受到原产地规则政策影响，将有望积极出海建厂，并受益于北美广阔市场。