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2025-03-27 35 汽车行业报告
新能源车渗透率的提升有望进入第三阶段:补能焦虑取代续航能力的提升成为渗透率提升的关键因素。从燃油车和手机补能来看,新能 源车补能是电化学过程,效率低于燃油车;类似手机补能,新能源车从早期的换电转向当前的充电模式,一方面是电池技术的进步,另一方 面是下游车集中度低导致难以统一标准化电池。 充电功率的提升成为缩短补能时间、提升效率的关键。SIC有望降低电耗、提升效率,往往和800V高压搭配使用。2023年是800V高压爆 发之年。800V代表的快充渗透率提升的约束逐步缓解:1)整车成本有所抬升,或将自高价车逐步向下普及;2)铁锂超充预计24H1批量上 车;3)超充桩的普及进度有望加快;4)配网设施扩容可能加快。 未来超充的普及下,高功率和电网配电间矛盾增大。充电站与电网的交互是随机波动、无序的,快充/超充趋势下,高功率和配电间矛盾 增大,无近忧但有远虑。电网的稳定性和充电的波动性之间的矛盾可以通过需求侧管理、输配电改造等方式缓解。我们认为未来有望推动: 1)充电按功率和容量双计费;2)高压化、高热传导零部件和材料的升级;3)充电堆模式的普及;4)重资产趋势下,换电模式也有一定的 空间;5)燃油车和新能源车“同权同义务” 可能逐步统一。
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