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2025-03-06 59 汽车行业报告
高阶智驾功能逐步下沉,智驾平权时代加速到来。20252 月 10 日举行智能 化战略发布会,宣布天神之眼高阶智驾功能赋能大多数 10 万元以下以及 10-20 万级别主流市场车型。随市场竞争加剧,未来高阶智能驾驶系统有望 在 10 万元左右的车型上搭载,各车企均加速高阶智驾布局,产业链上下游 各环节将迎来新一轮发展机遇。 智驾各环节空间及市场份额梳理:我们对自动驾驶主要环节零部件市场空 间及集中度进行梳理,市场空间而言:以 L2/L2+渗透率各 50%计算,超 500 亿赛道包括空气悬挂,300-500 亿赛道包括摄像头、智驾域控、线控制动、 线控转向,100-300 亿赛道包括激光雷达、毫米波雷达、高速连接器;市场 集中度而言:激光雷达、空气悬挂、线控制动赛道市场份额集中度高,CR3 超 80%;毫米波雷达、超声波雷达、智驾域控、域控芯片集中度较高,CR3 份额位于50%-80%区间;前视摄像头市场份额集中度稍低,CR3份额低于40%。 比亚迪产业链梳理:根据我们测算,2025E 比亚迪国内有望实现销量超 500 万台,25 年 Dipilot100/Dipilot300 搭载量有望达 251/70 万套。对 24Q1- Q3 比亚迪产业链配套情况进行梳理,激光雷达配置率不足 1%,主要由速腾 聚创供应;前视 ADAS 搭载率约 40%,前视摄像头主要供应商为比亚迪/四维 图新等,视觉主芯片主要采用地平线 J2/J3 方案,配置率分别为 71%/19%; 毫米波前雷达搭载率约 30%,24Q3 承泰科技/比亚迪/博世配置率为 68.3%/22.4%/7.4%;智驾域控配置率约 3%,Tier1 供应商主要包括比亚迪/ 宏景智驾/大疆,配置占比 43.1%/27.9%/19.8%;智驾芯片主要采用地平线 J3/J5 英伟达 Orin 方案,地平线 J3/英伟达 Orin N/英伟达 OrinX/地平线 J5 方案占比为 65%/24%/8%/3%。线控制动中,ONE-BOX 主要由博世/弗迪动 力供应,24Q3 各占比约 50%。线控转向中,EPS 主要由比亚迪/耐世特供应, 各占比约 35.0%/27.4%。空悬渗透率较低,24Q3 渗透率为 0.3%,24Q1-Q3 全 部配置于腾势车型。
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