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中国酒水连锁店行业报告(28页)

行业报告下载 2020-09-18 1 管理员 编辑

中国酒水连锁店行业产业链可分为上游产品供应、中游商品销售、下游使用与消费三个环节,此外还包括政府监管部门与物流仓储服务商。 其中,产业链上游的市场参与者为酒类生产商、经销批发商;产业链中游主体为酒水连锁店品牌商、加盟商,负责连锁门店的经营管理与 商品促销;产业链下游为使用与消费环节,主要使用群体包括个人与团购企业。根据商品品类,酒类生产商可分为白酒、葡萄酒、啤酒及其他酒类 生产商,其中白酒细分市场的行业集中度最高:(1)白酒在中国 酒水行业中占比最大,约占据酒水行业50%的市场份额。白酒细分 行业由茅台、五粮液、泸州老窖等龙头企业垄断,市场份额累计超 过70%;(2)葡萄酒占据酒水行业约20%的市场份额,张裕集团、 通化葡萄酒、威龙葡萄酒三家头部品牌市场占有率累计超过30%; (3)啤酒及其他酒类占据酒水行业约30%的市场份额,啤酒细分 行业被华润啤酒、百威英博等企业垄断。

经销批发商扮演了酒类生产商与零售商之间的中介角色:(1)经 销批发商作为品牌产品区域代理方,协助酒类生产商进行产品区域 销售;(2)经销批发商以小批量形式将货物转卖给零售商,帮助 零售商解决采购资金不足的经营问题。批发经销商由于与生产商单 次交易货物数量众多,通常需要庞大资金作为经营基础。酒类商品 经销批发行业对进入企业有较高资金要求,行业进入门槛高,市场 由各区域大型批发经销商垄断。少数大型酒水连锁店品牌商能够获 得酒类生产商部分产品的总经销资格,如华致酒行获得了五粮液年 份酒、贵州金茅台的总经销权。在下游销售渠道方面,酒水连锁店探索线上线下多元销售渠道。目前,酒水连锁店的销售渠道呈现线上销售占比小的特征,线上渠道产品 销量约占总销量的30%。在线上销售渠道中,近距离消费者约占线上购买消费者总数的80%,远距离消费者多为团购客户。

基于中国政府鼓励零售企业转型、加强酒类商品质量监管的背景,居民对酒类商品的需求不断升级,酒水连锁店行业得以快速发展,其市 场规模由2014年的1,165.8亿元增长至2018年的2,412.6亿元,年复合增长率达19.9%。中国酒水连锁店行业能够保持高速增长,主要 受到三点因素驱动:(1)居民消费能力增长,促进酒类商品消费总量持续扩大;(2)居民消费观念升级,红酒与高端白酒成为市场增长 点;(3)政府加强酒类商品生产与流通监管力度,推动酒水连锁店行业向品质化、规范化升级。未来,在各类产品不断升级、业务模式 持续创新的前提下,中国酒水连锁店市场将以14.0%的年复合增长率稳定增长,预计2023年市场规模将达到4,654.6亿元。

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