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逸仙电商专题研究报告:新锐品牌如何崛起(35页)

行业报告下载 2020年12月29日 07:28 1 管理员

逸仙电商成立于2016年,目前运营三个彩妆护肤品牌完美日记、小奥汀、完子心选,以线上销售为主。 品牌方面:17年推出大众彩妆品牌完美日记,19年被天猫评为“2000后最受欢迎中国国产品牌第二名”,近一年( 19M11-20M10)淘系GMV近30亿,成为体量最大的彩妆品牌;19年推出的强调彰显个性的彩妆品牌小奥汀,眼线液 、睫毛膏及腮红类产品打造出爆品,正处于快速成长期;20年推出护肤品为主的品牌完子心选,拟收购境外高端护肤 品牌Galenic,布局护肤品赛道。 渠道维度:17年进驻天猫、京东等主流电商平台,同时开设小红书店铺,彰显对社交平台运营重视;18年开始运营微 信渠道,前瞻布局私域流量运营;19年扩展线下体验店,提升用户粘性及体验,截止20Q3已在全国90余家城市布局 200余家体验店。2020年11月,逸仙电商以10.5美元/ADS的价格发行5875万股ADS,募集资金约6.17亿美元,主要用于公司市场扩 展及日常经营、潜在战略投资与收购、产品与技术研发以及线下体验店扩展布局。 公司创始人黄锦峰、陈宇文、吕建华持股比例分别为25.3%、7.6%、3.5%,高瓴资本、真格机构持股比例分别为 13.7%、9.5%。

公司高管团队具备快消品、电子商务双重背景。公司创始人兼CEO黄锦峰先生曾就职于宝洁市场部、御家汇副总裁,联 合创始人均具备电商运营经验,深谙快消品运作,同时对电商敏锐度高。 团队年轻,新生代用户变化更敏锐。截止2020年公司创始人年龄区间为33-37岁,高管团队年轻,学历较高,对线上新 营销及新生代用户变化更为敏锐。公司眼妆类目表现突出,细分领域占据绝对优势。截止20Q3,公司眼妆、唇妆、面部底妆为前三大类产品类型,分别 占比35.5%、25.0%、21.4%;以2019年线上细分品类规模为基准,公司19年眼妆、唇妆、面部底妆收入占比19年细分类 目市场规模的比重分别为13.3%、5.8%、4.0%,眼妆类目优势突出。 护肤品类目持续获得突破。截止20Q3,公司护肤品占比12.9%,获得持续提升,得益于新品牌完子心选的快速发展。直销渠道占据主导地位。截止20Q3公司直销渠道 收入占比78%,较18年下降13pct,渠道开始多元 化布局,降低单一渠道依赖。 线下渠道加速发展,门店成熟过程中单店日销有 所拖累。截止20Q3,公司在全国90多个城市拥有 200家体验店,相比于19年年底的40家门店逆势大 幅扩张;伴随门店倍数增长及疫情影响,单店日 销有所拖累,20年Q1-Q3单店日销不足万元,较 去年有所下滑。

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