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乳业奶业报告:原奶价格上涨(25页)

行业报告下载 2021年03月12日 06:10 1 管理员

牛奶产量由奶牛数量和奶牛单产决定。从奶牛存栏数看,2020 年,中国奶牛存 栏数为 615 万头,同期,全球奶牛数量为 1.39 亿头,中国奶牛存量占全球的比重为 4.48%。中国奶牛数量自 2007 年创下 875 万头的新高以来,整体维持回落态势,在 奶牛单产提升之下,牛奶产量下降正是源自于奶牛数量的下降。从奶牛单产看,国内奶牛单产在过去呈现快速提升态势,1997 年,中国每头奶 牛每年产量仅为 2090kg,到 2018 年已提升至 7400kg,尤其近几年,奶牛单产的提 升在部分抵消了奶牛数量的下降。但从横向对比看,这一数值相比主要国家依然较低。 其中以色列是全球奶牛单产最高的国家,奶牛单产高达 12010kg,较同期中国奶牛单 产高出 62%。也显示国内单产依然还有较大的提升空间。其中,出于运输的考虑,中国乳制品进口以干乳制品为主。其中奶粉的进口占到 干乳制品约一半的数量。尤其在 2008 年三聚氰胺事件之后,中国奶粉进口快速增长。 截至 2018 年,中国奶粉进口量已超过国内产量,进口依存度达到 53.8%。从整个行业进口依赖看,我们不妨从奶制品数量和金额两个维度计算奶制品行业 的整体进口依存度。从数量看,干乳制品按 1:8,液态奶按 1:1 折算。

则 2019 年进 口奶制品为 1731 万吨,2019 年中国奶制品产量为 3201 万吨,按此计算,我国奶制 品的整体对外依存度约为 35%。如前文所述,中国人均奶制品消费仅约为全球平均水平的 1/3。那么是哪些因素 压制了消费的需求,未来又有哪些提升的动力呢。 一个商品最终实现交易由几个因素决定:一是有购买意愿“想买”;二是有支付 能力“买得起”;三是有购买渠道“买得到”。 购买渠道方面,在此前,中国人习惯喝低温奶,但由于低温奶保质期短,运输半 径受限,牛奶消费基本只能靠近奶源地,大大限制了乳制品的消费。1997 年,伊利 引入利乐包装生产线,盒装常温牛奶由此诞生,并开始把牛奶卖向全国市场。由于利 乐包装有效隔绝光线、氧气及外界污染,从而保证包装内容物无需冷藏和防腐剂即可 拥有较长的保质期,这让奶制品的运输超过了常规的运输距离。常温奶时代就此打开, 液体奶人均消费从 2000 年 1kg 提升至 2005 年的 8.8kg,短短 5 年时间提升了近 9 倍。与此同时,常温奶的普及也深刻改变了牛奶行业竞争格局,伊利和蒙牛靠着常温 奶突破了地域限制,从而走向全国市场,成为了行业寡头,两家市场份额合计超 40%。 可见,渠道曾经是限制牛奶消费的重要原因,渠道的突破也是 21 世纪初期奶制品消 费增长的最重要动力之一。但目前,渠道已对奶制品消费并不构成较大的制约。可见 购买意愿和支付能力或是限制当前牛奶消费的重要原因。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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