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日本消费品子行业对标研究报告:食品饮料、人力资源服务、纺织服装、化妆品、轻工、零售(54页)

行业报告下载 2021年03月15日 06:42 1 管理员

日本乳制品行业已经进入成熟期。由于日本人口萎缩,需求下降,2006-2019 年 日本乳制品市场规模 CAGR 为 1.2%,增速较为平缓。2020 年受疫情影响,人们 对健康重视程度增加,乳制品各细分行业均有较大幅度的增长,乳制品整体增速 为 6.6%,芝士/饮用奶/酸奶收入增速分别为 8.2%/6.2%/6.6%。从疫情前的趋势 来看,饮用奶自 2016 年起重新保持正增长,这与近年来老年消费者健康意识增 强有关;酸奶增速放缓,芝士依然保持着较快增长。日本乳制品加工行业集中度较高。前四甲分别为明治乳业、雪印惠、养乐多和森 永乳业,其市场份额目前较为稳定,CR4 维持在 45%左右。中国乳制品行业是伊 利、蒙牛双寡头,2020 年 CR2 为 48%,集中度更高,龙头竞争格局更优。根据 Euromonitor 数据,2020 年明治市占率为 16.1%,伊利市占率为 26.4%。

在日本,由农业协会联合各地奶农代表形成的公益团体每年负责与奶企协商下一 年的原奶采购价,并与奶农协商供给量,这保证了奶农的利益以及价格的稳定, 但也使得下游奶企议价权相对较弱,倒逼企业进行差异化竞争。作为日本奶企龙 头的明治,在产品创新和差异化方面有着较好表现。明治在产品研发上有多个第 一,1950 年率先将酸奶工业化生产,1971 年率先推出无糖酸奶(1973 年更名为 保加利亚酸奶),1996 年保加利亚 LB81 酸奶成为第一个得到政府基金支持的无 糖酸奶,这为之后明治酸奶在日本市占率达 40%以上奠定了基础。

日本的饮食习惯与我国较为类似,且同样面临人口老龄化问题。因此我们对照日 本啤酒市场的变迁,研究我国啤酒市场。 根据日本的酒税法的规定,市场上的啤酒分为三种:啤酒、发泡酒和第三类啤酒 (新流派啤酒)。啤酒的麦芽含量在 67%以上。发泡酒是指麦芽含量低于 67%, 并且不掺蒸馏酒的啤酒。第三类啤酒是指没有麦芽成分而通过谷物发酵的啤酒风 味饮料,或是使用了麦芽但添加了蒸馏酒的啤酒酒精饮料。 受到人口减少及啤酒替代品增加的影响,日本啤酒市场规模长期处于下滑通道。 根据 Euromonitor 的数据,日本啤酒消费量由 2010 年的 63.2 亿升降至 2019 年的 55 亿升,近十年的 CAGR 为-1.38%。 日本啤酒市场行业格局稳定,集中度非常高。2019 年按零售额排名的亚洲啤酒 市场中,麒麟和三得利分别位列第 7 和第 11,占比分别为 5.6%和 3.1%。经过 多年的发展,日本啤酒市场被朝日、麒麟、三得利、札幌四大巨头占领,2019 年日本啤酒市场 CR5 为 92.4%,CR3 达到 80%。

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