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潮玩行业报告:IP优者强者恒强(33页)

行业报告下载 2021年03月18日 07:09 1 管理员

中国的潮流玩具零售市场仍处于早期阶段,未来有较大增长空间。根据弗若斯特沙利文报告, 潮流文化产业迅速发展,在人均可支配收入的增加以及市场成功孵化出越来越多优质潮玩 IP 等因素的推动下,全球潮玩零售市场规模自 2015 年的 87 亿美元增长至 2019 年的 198 亿美 元,复合年增长率为 22.8%。中国潮流玩具零售市场仍处于早期阶段,但在过去几年内得到 快速发展。根据弗若斯特沙利文报告,中国潮流玩具零售市场规模由 2015 年的 63 亿元增加 至 2019 年 207 亿元,复合年增长率为 34.6%,领先于全球水平。受中国潮流玩具的受欢迎 程度不断上升所推动,弗若斯特沙利文预计中国潮流玩具零售的市场规模于 2024 年将达 763 亿元,自 2019 年起的复合年增长率为 29.8%。中国潮玩行业集中度较低,2019 年行业前五大参与者共占 22.8%市场份额,泡泡玛特系行 业龙头。据弗若斯特沙利文报告, 2019 年,按照零售价值计算,中国潮玩行业前五大市场 参与者分别占据 8.5%、7.7%、3.3%、1.7%、1.6%市场份额,泡泡玛特位居第一。除泡泡 玛特外,其他主要市场参与者为专注于 IP 发掘及授权的主要跨国玩具制造公司。

渠道加密+IP 运营&吸引能力强+全产业布局下,潮玩龙头市占率未来或有望继续提升。以当 下潮玩中最具代表性的泡泡玛特盲盒为例,盲盒包含基本款和隐藏款,一个 IP 系列包括 12 个款式,一箱有 12 套相同系列,一箱中通常会有一个隐藏款,其余均为基本款式。消费者 为了获得心仪的款式或集齐全套,一般会进行重复购买,使得盲盒具有了收集属性。而由于 盲盒抽取结果具有不确定性,解决玩家重复抽取、缺少相应款式问题的二手交易市场便应运 而生,消费者在这些平台中分享攻略,发帖“晒娃”或“换娃”,由此赋予了潮玩社交属性。 两种属性叠加,使得消费者的粘性和复购率都大大增强,泡泡玛特目前的零售端渠道在国内 一二线城市已有较多布点,且未来有望持续加密,持续巩固龙头优势;此外,公司在 IP 的 运营端对会展营销、会员互动、门店销售、二手市场(自主 App“葩趣”)等全产业链的实 现布局且经验丰富,使其的用户体验更优,变现能力更强,进而吸引更多优质的 IP 签约和 授权实现正向推动,我们预期未来潮玩的市场集中度或有望进一步向头部企业集中。

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