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2025-04-12 19 食品饮料酒水行业报告
我国现代啤酒产业在改革开放后快速崛起,发展至今已有 40 余年历史,从啤酒产 业链整体布局来看,产业链上游参与主体为原材料供应商,供应商为中游啤酒生产商提 供大麦(主料)、小麦、酒花等原材料以及玻璃瓶、铝罐、纸盒等包装物材料;产业链中 游参与者为啤酒生产商。产业链下游涉及销售渠道和消费者,销售渠道主要分为现饮和 非现饮渠道,其中以餐饮、夜场、酒店等场所为主的现饮渠道是啤酒主要销售渠道。纵观行业四十年发展,我国啤酒行业已迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代。 通过复盘,我们发现国内啤酒行业已经历导入-成长-成熟等多个发展阶段,竞争要素亦 实现由早期的产能到结构的转变。 由于早期啤酒生产工艺与运输半径限制,区域品牌百花齐放,到 2002 年我国成为 全球第一大啤酒生产国。啤酒产业蓬勃发展的同时外资品牌介入与国内过剩产能洗牌, 华润、青啤等兼具品牌与产品力酒厂依靠兼并收购快速崛起为全国性龙头。
但受制于啤 酒消费需求边际放缓,2013 年我国啤酒产量见顶,华润、青啤、百威、重啤、燕京五大 寡头竞争格局渐成。 在存量博弈下,我国中高端产品市场高地仍由百威等国际品牌占据。我们认为,消 费升级趋势正促使国内啤酒品牌产品加速从低端向中高端升级,产品价格空间被打开。 同时,产品结构升级亦驱动酒企在生产端降本增效,关停并转提升产能利用率,罐化、 酿造等工艺升级亦将持续优化企业盈利能力,啤酒产业结构升级新时代大幕徐徐拉开。一城一啤格局渐成,厂商能力参差奠定整合基础。伴随改革开放,我国啤酒行业在 此阶段实现真正的市场化。1985 年国家实施“啤酒专项工程”,到 1988 年中国各地啤酒 厂超 800 家,基本上形成“一城一啤格局”,每个省的地级市都至少拥有 1 家年生产能力 接近或达到 1 万吨的啤酒厂,行业总体生产规模接近 1000 万吨。但由于行业多以各地 本土化的小型企业为主,产品质量和管理水平的参差为后期行业整合奠定基础。 1992 年-2002 年期间百威、嘉士伯、狮王等为代表的国外啤酒品牌纷纷在中国建立 合资企业或外商独资企业。与此同时,以燕京啤酒、青岛啤酒、华润雪花为代表的国内 本土巨头开始兼并收购步伐。
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